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betway高盛:候機增持澳門博彩股予四股買入評級高

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  高盛指出,9月份澳門博彩收入按年跌12%至256億澳門元,拉菲娱乐,按月則跌6%,意味9月最後9天日均收益率達9,时时彩娱乐平台.18億澳門元,稍微改善。在房地產市道不景下,貴賓廳賭客及優質大眾市場,尤其賭注較大額的需求維持疲弱。某些投資者將此掃咎於內地打貪政策,令內地旅客減少到訪澳門。

  事實上,年初至今內地旅客到訪澳門人數按年仍有14%升幅,相信可支持大眾市場及非博彩業務,估計可為今年行業收入貢獻21%/6%,EBITDA則有38%/10%。

  考慮到年初至今的收益率,該行將今年博彩收入增長由原定的5%下調至0%,其中貴賓廳業務跌11%,大眾市場升21%。展望明年,該行將原定博彩收入增長回升13%調整至9%,料直至下半年新賭場開幕前,基本面將無改善。

  雖然近期豪賭板塊股價向下,但該行認為,是受市場氣氛影響,屬周期性而非結搆性問題,假設基本面不會進一步惡化,料收入增長或於第四季見底,相信賭場禁煙所帶來的影響將逐漸減退,吁投資者候機增持豪賭股。

  該行將美高梅中國(02282.HK)列入確信買入名單、給予金沙中國(01928.HK)、銀娛(00027.HK)“買入”評級,目標價分別由34.9元、64.6元及68.4元,降至33.6元、58.8元及68.3元。新豪博亞(06883.HK)評級“買入”,目標價由38.9元降至36.9元。

  澳博(00800.HK)及永利澳門(01128.HK)評級為“中性”,目標價亦由22.8元及33元降至21.3元及32.7元。(雙雙)

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